Załóżmy, że rok wcześniej kupiłeś akcje o wartości $ 2,000 A i zrobiłeś $ 100, ponieważ cena akcji wzrosła i wypłacono dywidendę. Zyskałeś 5 procent zysku. Kupiłeś również akcje B o wartości 1,000, a ta inwestycja przyniosła ci $ 100, co daje 10 procent. Zapasy B wyraźnie się poprawiły - zarobiłeś tyle samo pieniędzy przy połowie inwestycji. Zwrot z zapasów (zwykle zwany zwrotem z inwestycji lub ROI) to procentowy zysk lub strata na zapasie w okresie jednego roku. Obliczanie zwrotu z inwestycji jest bardzo przydatne, ponieważ umożliwia łatwe porównanie wydajności różnych inwestycji.
Znajdź całkowitą wartość akcji, które posiadałeś na początku roku. Jeśli nie zanotowałeś tego w swoich zapisach, zapytaj brokera o cenę rynkową w tym czasie i pomnóż przez liczbę akcji.
Oblicz całkowitą wartość akcji na koniec roku. Po prostu pomnóż liczbę akcji przez cenę rynkową na koniec roku. Zwyczajowo używa się jednego pełnego roku jako okresu pomiarowego. Chodzi o wykorzystanie tego samego okresu dla wszystkich swoich inwestycji, aby uzyskać porównywalne dane dotyczące zwrotu z inwestycji w celu porównania wyników różnych akcji.
Odejmij całkowitą wartość zapasów na początku roku od wartości na koniec roku. Na przykład, jeśli zapasy były warte $ 2,000 do rozpoczęcia i $ 2,500 na koniec roku, akcje zyskały wartość $ 500. Nazywa się to „niezrealizowanym zyskiem”, jeśli nadal jesteś właścicielem akcji. Jeśli otrzymasz liczbę ujemną, ponieważ wartość początkowa akcji jest większa niż wartość końcowa, oznacza to stratę.
Dodaj wszelkie dywidendy otrzymane w ciągu roku do niezrealizowanego zysku lub straty, aby znaleźć zysk lub stratę netto za dany rok. Jeśli miałeś niezrealizowany zysk $ 500 i otrzymałeś $ 50 w dywidendach, twój zysk netto w tym roku wyniósł $ 550.
Podziel zysk lub stratę netto przez całkowitą wartość akcji na początku roku, aby obliczyć zwrot z akcji. Na przykład, jeśli twój zapas był warty $ 2,000 na początku roku i masz zysk netto $ 550, masz $ 550 / $ 2,000 = 0.275. Pomnóż to przez 100, aby przeliczyć na procent. Zwrot z akcji to procent 27.5.
