Możesz przenieść akcje do brokera z niższymi opłatami.
Oboje znali wartość inwestycji w akcje, zanim się spotkaliście. Ale teraz, kiedy jesteście razem, może chcecie połączyć kilka swoich udziałów w nowe konto. A może wolisz założyć nowe konto w firmie brokerskiej swojego partnera, ponieważ ma lepszą ofertę. Przeniesienie akcji między rachunkami jest łatwe; to jednak zajmuje trochę czasu.
Skontaktuj się z obydwoma firmami zarządzającymi rachunkami maklerskimi. Podaj im szczegóły tego, co planujesz przenieść i gdzie. Mogą dać wskazówki, co robić, wszelkie opłaty i ograniczenia. Mogą również wysłać Ci niezbędne formularze do wypełnienia. Formularze można często znaleźć również na stronie internetowej firmy. Wystarczy tylko wypełnić formularz od jednej firmy.
Wydrukuj formularz i wypełnij wymagane informacje, które zazwyczaj obejmują nazwiska i numery obu kont, numer ubezpieczenia społecznego i numer telefonu kontaktowego.
Określ nazwę akcji, którą chcesz przenieść. Aby uniknąć nieporozumień, wpisz pełną nazwę i umieść symbol akcji. Zapisz liczbę akcji, które chcesz przenieść, lub „WSZYSTKO”, jeśli przenosisz wszystkie akcje.
Podpisz i datuj formularz. Jeśli nie jesteś właścicielem drugiego konta, właściciel musi również podpisać i opatrzyć datą formularz oraz oświadczyć, że przelew jest autoryzowany.
Dołącz kserokopie najnowszych wyciągów dla kont zaangażowanych w przelew.
Monitoruj transfer, aż zostanie ukończony. Może to oznaczać sprawdzanie stron internetowych obu kont w celu wyświetlenia aktualizacji statusu lub dzwonienie do brokerów raz w tygodniu w celu zadawania pytań.
Przedmioty, których będziesz potrzebować
- Ostatnie wyciągi z konta
Wskazówka
- Przeniesienie zapasów między kontami może trwać od trzech do sześciu tygodni lub dłużej. Dywidendy, odsetki lub wpływy z transakcji mogą być opóźnione w tym czasie. Jeśli kupujesz lub sprzedajesz przekazane akcje, możesz się skomplikować. Niektóre firmy mogą zamrozić twoje konta podczas transferów, aby zapobiec problemom. Jeśli chcesz wykonać transakcje, zrób je przed zainicjowaniem transferu lub po zakończeniu procesu.
